07.07.2021

Tracker certificate sul Cité Gestion CHF Dynamic Strategy Index.

La filosofia di queste strategie si basa su tre pilastri: 1) investimenti sul lungo termine in un mondo sempre più dominato dallo short-termismo, 2) il potere degli interessi composti e 3) diversificazione.

La versione in USD è stata lanciata il 1.9.2020 e, da allora, ha restituito un rendimento pari al 18,1%. Le prestazioni hanno superato lo standard di riferimento del 3,1%.

Esperienza che risale al 2014, questa strategia ha reso un 7,5% annualizzato con una volatilità dell’11,6%.

La versione in EUR è stata lanciata il 1.12.2020 e, da allora, ha restituito un rendimento pari al 11,4%. Le prestazioni hanno superato lo standard di riferimento del 0,8%.

Esperienza che risale al 2014, questa strategia ha reso un 7,1% annualizzato con una volatilità dell’10,6%.

In seguito al successo delle strategie in USD e EUR, Cité Gestion ha deciso di lanciare il tracker certificate sul Cité Gestion CHF Dynamic Strategy Index. Questo AMC verrà emesso da Leonteq e collateralizzato da SIX. L’obiettivo è fornire una soluzione “chiavi in mano” per gli investitori su base CHF che vogliono far crescere il proprio patrimonio nel medio termine senza preoccuparsi di asset allocation, tempistiche o rischi di controparte.

Per farlo, la strategia offre un elevato livello di diversificazione in termini di classi di asset e regioni nel mondo. È basata sulla asset allocation di crescita di Cité Gestion e investe in strumenti passivi a basso costo. Le componenti vengono selezionati secondo i seguenti criteri: costo, dimensioni e liquidità. I pesi neutri delle componenti sono: liquidità (5%), titoli a reddito fisso (25%), equity (60%) e alternative (10%). Anche se la ripartizione degli attivi tattica può fluttuare attorno a questi pesi a seconda delle condizioni di mercato, i cambiamenti di allocation non saranno frequenti. La strategia è del tipo “buy and hold” (compra e tieni) e ha lo scopo di ottenere un rendimento composito nel medio termine. L’esposizione valutaria è regolata da un FX overlay. L’esposizione valutaria al CHF è all’incirca del 70%.

TERMSHEET (IN INGLESE)